Drei Kinder (Clari, Melody und Viola) belauschen eine Probe des „Zirkus Musicus“ und machen dabei Bekanntschaft mit Jazzmin dem Clown und der Zirkusdirektorin. Die durch die schwierige Probe gestresste Zirkusdirektorin will die Kinder anfangs nach hause schicken, Jazzmin überredet sie allerdings dazu den Kindern zu erlauben zu bleiben. Gemeinsam mischen Jazzmin und die Kinder die Probe ordentlich auf. Dabei sehen sie viele verschiedene Showeinlagen von Elefanten, Zebras und Tigern bis hin zu Akrobaten, Tänzern und Magiern. Durch ihre Kreativität regen sie zu neuen Ideen an von der am Ende des Tages die gesamte Show des Zirkus Musicus profitiert.